數千年前，中國黃河、長江流域一帶住著許多氏族和部落。其中黃帝是黃河流域最有名的一個部落首領。

另一個有名的部落首領叫炎帝。黃帝和炎帝是兄弟。在長江流域有一個九黎族，他們的首領名叫蚩尤，十分強悍。

蚩尤有八十一個兄弟，他們個個獸身人面，銅頭鐵臂兇猛無比。他們擅長製造刀、弓弩等各種各樣的兵器。

蚩尤常常帶領他強大的部落，侵略騷擾別的部落。 有一次，蚩尤侵佔了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的對手，被蚩尤殺得一敗塗地。炎帝沒辦法，逃到黃帝所在的地方涿鹿請求幫助。

黃帝早就想除去這個部落的禍害，於是聯合各部落首領，在涿鹿的田野上和蚩尤展開一場大決戰，這就是著名的“涿鹿大戰”。 戰爭之初，蚩尤憑藉著良好的武器和勇猛的士兵，連連取勝。後來，黃帝請來龍和其他奇怪的猛獸助戰。

蚩尤的兵士雖然兇猛，但是遇到黃帝的軍隊，加上這一群猛獸，也抵擋不住，紛紛敗逃。

黃帝帶領兵士乘勝追殺，忽然天昏地黑，濃霧迷漫，狂風大作，雷電交加，天上下起暴雨，黃帝的兵士無法繼續追趕。原來蚩尤請來了“風神”和“雨神”來助戰。黃帝也不甘示弱，請來天上的“旱神”幫忙，驅散了風雨。一刹那之間，風止雨停，晴空萬里。 蚩尤又用妖術製造了一場大霧，使黃帝的兵士迷失了方向。黃帝利用天上北斗星永遠指向北方的現象，造了一輛“指南車”，指引兵士沖出迷霧。

 經過許多次激烈的戰鬥，黃帝先後殺死了蚩尤的八十一個兄弟，並最終活捉了蚩尤。黃帝命令給蚩尤帶上枷鎖，然後處死他。

因為害怕蚩尤死後作怪，將他的頭和身子分別葬在相距遙遠的兩個地方。蚩尤戴過的枷鎖被扔在荒山上，化成了一片楓林，每一片血紅的楓葉，都是蚩尤的斑斑血跡。

蚩尤死後，他勇猛的形象仍然讓人畏懼，黃帝把他的形象畫在軍旗上，用來鼓勵自己的軍隊勇敢作戰，也用來恐嚇敢於和他作對的部落。後來，黃帝受到了許多部落的支持，漸漸成為所有部落的 首領。

黃帝多才多藝，有許多發明創造，像造宮殿、造車、造船、製作五色衣裳等等。黃帝的妻子嫘祖，也是一位發明家。本來，蠶只有野生的，人們還不知道蠶的用處，是嫘祖教人們養蠶、繅絲、織帛，從此，中國開始有了絲綢文明。黃帝發明了亭子後，她還發明了雨天能移動的亭子——雨傘。

 中國古代的傳說都十分推崇黃帝，後代的人都認為黃帝是華夏族的始祖，自己是黃帝的子孫。因為炎帝族和黃帝族原來是近親，後來又融合在一起，所以中國人也常常把自己稱為炎黃子孫。為了紀念這位傳說中的共同祖先，中國人還在黃河邊上的陝西省黃陵縣北面的橋山上建造了一座“黃帝陵”。每年春天，世界各地的華人代表都聚集到這裏，共同朝拜這位中華民族的始祖。